En palæstinensisk dreng prøvesidder en bænk i Sankt Katarina-kirken i Betlehem ved siden af Fødselskirken, som kristendommen har udpeget til stedet, hvor Jesus blev født. I aften danner Sankt Katarina-kirken rammen om den midnatsmesse, den palæstineniske leder Arafat med pavens hjælp vil deltage i.
Styrkeprøve: Arafat vil trodse Israels forbud mod deltagelse i midnatsmessen i Betlehem